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Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici: I contenuti digitali rappresentano una grande opportunità di sviluppo per il Paese. E’ un settore su cui l’Italia può puntare a diventare leader nel mondo, a patto di non tassare l’innovazione e non imbrigliare la concorrenza.
• Trainanti i contenuti a pagamento (news, video, musica, giochi): + 10%, 4,6 mld di euro
• Crollo dei contenuti pubblici (scuola, turismo, beni culturali): - 17,8% , 50 mln di euro
• Pubblicità on-line in crescita: + 5%, 1,1 mld di euro
• Banda Larga: 10 milioni famiglie su rete fissa; 9,7 milioni di italiani su rete mobile, +30%
• 30 milioni i dispositivi mobili per navigare, Italia prima fra i principali paesi europei
• Internet: 33 milioni di utenti, si affacciano gli over 55 , le adolescenti superano i coetanei maschi; motori di ricerca e social networks i più visitati
• Stime di crescita del settore dei contenuti digitali per il prossimo biennio: + 12% annuo

Roma, 17/6/2010 – “Il settore dei contenuti digitali, ovvero la produzione e fruizione on line di news, cultura, video, film, musica, intrattenimento, pubblicità, nel 2009 ha continuato a crescere in modo vivace, nonostante la crisi, il calo dei consumi delle famiglie, i tagli ai budget aziendali, la scarsità degli investimenti pubblici. A fronte di un Pil sceso di - 5% e dell’entrata in recessione di tutti i principali settori dell’economia italiana, l’e-Content ha ampliato il mercato dell’ 8,8%, raggiungendo un fatturato di 5.823 milioni di euro.” è quanto affermato da Stefano Pileri, presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici illustrando i risultati del Rapporto e-Content 2010, nel corso di un convegno tenutosi oggi a Roma. Oltre a Pileri, all’incontro hanno partecipato il vice Ministro allo Sviluppo Economico, Paolo Romani, il Commissario dell’Autorità Garante per le Comunicazioni, Stefano Mannoni, esponenti del mondo imprenditoriale e istituzionale quali Andrea Ambrogetti, Patrizia Asproni, Diego Masi, Roberto Liscia, Paolo Nuti, Massimo Passamonti, Marco Pierani, Agostino Quadrino, Mario Luigi Torsello.
Nel Rapporto, giunto alla sua quarta edizione, viene fatta una stima di crescita del settore, per il prossimo biennio, dell’ordine del 12% annuo. Stefano Parisi, presidente di Asstel e vicepresidente di Csit con delega alla concorrenza, indirizzando un messaggio alla platea dei partecipanti al convegno ha posto l’accento su un aspetto cruciale per lo sviluppo del settore, quello della regolamentazione e della fiscalità dell’on-line: "Il dibattito è aperto a livello internazionale, giacchè esiste l'esigenza di trovare soluzioni originali e lungimiranti per un settore che pone problemi del tutto nuovi – ha sottolineato Parisi - L'industria delle Tlc e dei contenuti digitali è ben consapevole della necessità di stabilire nuove norme e nuovi codici di comportamento per tutelare diritti, individuare doveri, attribuire responsabilità e per questo è impegnata nei diversi tavoli di lavoro sul tema. Ma bisogna rifuggire da percorsi che vadano nella direzione di tassare l’innovazione e limitare la concorrenza. Sarebbe un gravissimo errore: l’innovazione va sostenuta a tutti i livelli e la concorrenza deve rimanere elevata, perché sono i più importanti fattori di accelerazione dell’economia. I contenuti digitali non rubano il mestiere a nessuno: ne inventano di nuovi e favoriscono l’evoluzione di quelli tradizionali. E’ questa la scommessa per il futuro e la chiave per trovare soluzioni condivise”.

Il Rapporto evidenzia come nel 2009 con 10 milioni di famiglie connesse a banda larga su rete fissa, oltre 9 milioni di navigatori usuali su banda larga mobile, 30 milioni di dispositivi per la navigazione da mobile, 18,7 milioni di famiglie dotate di un ricevitore Tv digitale, i contenuti digitali in Italia possano ormai contare su una base tecnologica di massa e un’audience che si sta rapidamente ampliando con il coinvolgimento di fasce di popolazione rimaste finora ai margini.
“Il 2009 è stato l’anno in cui anche la televisione, con i suoi contenuti a larga diffusione, è entrata definitivamente nel settore digitale con gli switch off del digitale terrestre– ha precisato Andrea Ambrogetti, vicepresidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e delegato televisioni di nuova generazione – Il digitale e i suoi contenuti stanno rapidamente unificando tutti i mezzi di comunicazione e la Tv digitale, ormai presente nel 70% delle famiglie italiane e alla vigilia dello storico sorpasso in termini di ascolto dell’analogico, ne divengono fattore trainante introducendo in questo mondo milioni di cittadini che ne erano finora rimasti ai margini”.
Un punto di grande criticità, evidenziato dal Rapporto, è rappresentato dall’arretratezza dei contenuti pubblici digitali, denotando la scarsa attenzione dello Stato su questo settore. Con una contrazione di - 17,8%, gli investimenti pubblici in contenuti digitali l’anno scorso non hanno superato i 50 milioni di euro. Eppure si tratta di contenuti strategici per il Paese quali l’istruzione, il turismo, i beni culturali, la cui digitalizzazione porterebbe vantaggi innegabili per tutti e da tutti i punti i vista. Tenendo conto delle ristrettezze di bilancio dello Stato, dal convegno è emersa la proposta di sostenere lo sviluppo dei contenuti digitali pubblici attraverso partnership pubblico-privato e modalità di project financing.

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I dati principali del Rapporto e-Content 2010
(Risultati anno 2009 su 2008)

IL MERCATO DEI CONTENUTI DIGITALI: 5,8 mld nel 2009 (+8,8%)
Il mercato dell’e-Content ha raggiunto a fine 2009 un valore pari a 5,8 mld di euro, con un incremento dell’8,8% rispetto all’anno precedente, in rallentamento rispetto alle previsioni, ma in controtendenza nei confronti dell’andamento dell’economia.

LA PUBBLICITÀ’ DIGITALE: +5,0%
Il mercato della pubblicità in Italia ha toccato, nel 2009, 1,119 mld di euro, con una crescita positiva pari al +5,0%, a fronte di una flessione del mercato pubblicitario nel suo complesso del 12,5%. L’andamento positivo si conferma anche nel prossimo biennio con un trend in leggero aumento: +5,7% e +7,0%, in netta controtendenza con l’andamento totale che la raccolta pubblicitaria avrà nel periodo 2008-2011.

LA CRESCITA DEI CONTENUTI A PAGAMENTO: +10,2%
I contenuti a pagamento, che con oltre 4,65 mld rappresentano oltre l’80% del mercato, hanno messo a segno nel 2009 una crescita del 10,2% trascinati dai comparti Video e Giochi on-line, nonostante il forte calo nelle sottoscrizioni dei servizi a pagamento del mobile.

I comparti in crescita:

• Video + 6,2%, ma con andamenti contrastanti tra i suoi segmenti emergenti (IP-TV, On-line TV e TV Digitale Terrestre, che hanno segnato rispettivamente +16,5%, +31,1% e +42,8%) e i segmenti più maturi (TVSatellitare, +1,3%) o mai decollati (Mobile TV, in calo del 15% circa);
• Giochi e Intrattenimento on-line: +88,6% sull’onda del grande successo delle scommesse e dei giochi di abilità;
• Musica: +33% grazie al grande successo del principale canale di vendita di musica on-line (iTunes, rafforzatosi nel 2008-2009 in seguito al lancio dell’i-Phone).

Andamenti negativi sono segnalati dai comparti:

• News -2,7%, determinato sia dal calo degli abbonamenti (online e mobile) sia, seppur in misura ridotta, della pubblicità (che ha finanziato fino ad oggi il 60% del mercato delle news);
• Contenuti Mobile -15,2%, per effetto della contrazione dei ricavi legati a “Loghi e suonerie”, che tradizionalmente rappresentano la parte più consistente del comparto.

IL CALO DEI CONTENUTI PUBBLICI: -17,8%
La contrazione degli investimenti pubblici sui contenuti è stata molto significativa: - 17,8%, per un valore di mercato di 49,3 milioni di euro, divisi fra i 14 milioni della Scuola, 25 milioni del Turismo, e i 10,3 milioni dei Beni Culturali. Quest’ultimo segmento è anche quello che ha registrato un vero e proprio crollo: - 42,8%, mentre il Turismo è sceso del 10,7% e la Scuola è rimasta stabile.

LE STIME PER IL BIENNIO 2010-2011: 7,3 miliardi (12% annuo)
Si prevede una crescita dei Contenuti Digitali ad un tasso superiore al 12% annuo, che porterà il mercato a 7,3 miliardi di euro annui, grazie ai nuovi modelli di business a pagamento che si affermeranno nel mondo dell’editoria e nel mercato Video, trascinati, rispettivamente, il primo dalla diffusione di nuove tecnologie mobili quali l’i-Pad, e il secondo dal completamento del processo di switch over alla televisione digitale terrestre.
Proseguirà ad un ritmo pressoché costante la crescita della Musica digitale e dei Giochi on-line, mentre si prevede una ripresa del mercato dei contenuti su Mobile sull’onda del nuovo modello degli Application Store lanciati dai principali operatori. Ancora ridotto, ma con elevati tassi di crescita (400%) risulta il mercato degli e-Book.
Anche la pubblicità digitale, che si avvicinerà nel 2011 a 1,3 mld. di euro annui di raccolta, risentirà positivamente dell’affermazione di nuovi modelli di business, specie nel segmento mobile, dove l’avvento delle “applications” porterà agli utenti nuovi servizi a valore aggiunto finanziati dal marketing.
Il totale dei contenuti a pagamento supererà nel 2011 i 6 miliardi di euro.

Negativa la previsione sull’andamento degli investimenti nella digitalizzazione dei Contenuti Pubblici che scenderanno a 43 milioni di euro. In calo i Beni culturali e il Turismo. Aspettative – per ora solo potenziali - di crescita si nutrono per il settore scolastico. Fondamentale sarà aprire il mercato delle banche dati pubbliche ai privati in modo da creare nuovi servizi a valore aggiunto per i cittadini.

GLI ITALIANI ON LINE: +14,2%, IN CRESCITA I NAVIGATORI OVER 55
Sostenuti dal processo di switch over al Digitale Terrestre, i servizi televisivi a pagamento sono diffusi in oltre il 40% delle famiglie italiane.
Le connessioni ad Internet in banda larga da casa su rete fissa sono diffuse in oltre 10 milioni di famiglie.
Si segnala una significativa crescita del numero degli utenti internet: a febbraio 2010 il totale di coloro che dichiarano di essere connessi (a casa o al lavoro su linea fissa) supera quota 33 milioni (+14,2%). Gli utenti attivi nel mese sfiorano i 23 milioni (+13%) mentre internet viene usato quotidianamente da una media di 11,8 milioni di persone (+17%). Il profilo dell’utente quotidiano di internet ha un’età prevalentemente compresa tra i 25 e i 54 anni (68% delle persone attive nel giorno medio), ed è principalmente di sesso maschile (57%).
Il fenomeno più rilevante di questi ultimi mesi è la crescita dei navigatori over 55 (+28%, con punte del 65% per gli over 74) che trovano sempre maggiori servizi utili (e-Banking ad esempio) in rete.
Le donne: sono il 43% degli utenti attivi nel giorno medio, ma solo nelle classi di età più avanzate; la differenza è quasi irrilevante tra i 18 e i 34 anni, mentre tra gli adolescenti (11-17 anni) il divario di genere addirittura si inverte: le adolescenti connesse quotidianamente a internet sono più numerose dei loro coetanei maschi.
Il divario geografico evidenzia un certo ritardo del Mezzogiorno: la percentuale di utenti attivi quotidianamente connessi al Sud è appena del 18,4% sul totale della popolazione dell’area, contro il 25% circa che si registra nel Nord-Ovest e il 22% del Nord-Est e del Centro. Il ritardo tra Nord-Ovest e Mezzogiorno cresce fino a superare i 10 punti percentuali (37,6% vs 47,8%) se si considerano gli utenti attivi nel mese.
Un forte fattore di sviluppo alla penetrazione di internet è venuto negli ultimi 2 anni dalla diffusione di strumenti per collegarsi ad internet tramite rete mobile. Secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea nel 2009 l’Italia è il secondo Paese in Europa per numero di dispositivi (oltre 30 milioni) dedicati all’utilizzo dell’internet mobile.

I CONTENUTI DIGITALI E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le questioni tuttora aperte: il diritto di accesso ai cittadini e le azioni di contrasto al digital divide; la governance della rete, i diritti degli utenti e le regole legate alla neutralità della rete così come fino ad oggi implementate; la libera circolazione dei contenuti sulla rete al di fuori dei confini nazionali così come previsto ad esempio dalle direttive della Comunità europea; una migliore armonizzazione ed un efficace adeguamento delle normative sul diritto d’autore al fine di meglio promuovere e remunerare il contributo creativo di artisti, professionisti ed esecutori nonché gli investimenti messi in atto dalle aziende editoriali (musica, news, audiovideo) sulla rete.

Il perimetro dell’indagine del Rapporto e-Content 2010
Analogamente alle scorse edizioni, il mercato dei contenuti digitali è stato segmentato sulla base dei contenuti che possono essere erogati attraverso diverse piattaforme digitali, ovvero:
News, composto dagli editori di quotidiani on line e dai portali che aggregano varie tipologie di informazioni;
Video, composto dagli operatori di broadcasting su Tv digitale terrestre e su Tv satellitare, dagli operatori che operano su web, attraverso l’offerta video on demand e da quegli attori che offrono servizi Ip Tv e Mobile Tv
Musica, segmento su cui operano le case discografiche e i retailer di brani musicali on line o su cellulare;
Contenuti su Mobile che comprende tutti i contenuti di tipo ludico erogati tramite telefono cellulare quali: loghi, sfondi, screensaver, suonerie (dalle monofoniche alle polifoniche ai truetones), servizi interattivi basati su sms; community e servizi di appuntamento su telefono cellulare; gioco;
Giochi e intrattenimento on line: composto da diverse filiere di operatori attive su mercati differenti quali:
• gioco e scommesse on-line;
• servizi a valore aggiunto erogati attraverso Internet (es. oroscopo, meteo, accesso a community on-line, Servizi di Appuntamenti ed in generale abbonamenti a servizi a valore aggiunto);
• gioco on-line per console e personal computer;
• gioco a pagamento su piattaforme TV (SAT e IPTV).

Public Content: comprende gli investimenti finanziati dalla Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale) e che si suddivide a sua volta in tre sottosegmenti:
• Beni Culturali: investimenti legati ai musei e alla digitalizzazione del patrimonio bibliotecario;
• Turismo: realizzazione di siti che forniscono informazioni turistiche: mappe delle località turistiche, strutture ricettive, luoghi da visitare, ecc (sia a livello regionale che nazionale);
• Scuola: ovvero la componente di editoria scolastica fruibile in formato digitale sia su dvd/cd, sia su Internet.

La distribuzione delle piattaforme tramite le quali è possibile accedere alle diverse tipologie di contenuti, comprende: Digitale Terrestre, Internet/Pc, Radio, Satellite, Telefono cellulare

Anna Borioni - Responsabile Ufficio Stampa
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
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